生意社：2023年玻璃市場(chǎng)行情上漲，2024年能否再接再厲？

一、價(jià)格走勢(shì)

2023年圓滿結(jié)束，縱觀這一年的玻璃行情發(fā)展，從價(jià)格來(lái)看，據(jù)生意社監(jiān)測(cè)顯示，2023年玻璃行情上漲，1月1日監(jiān)測(cè)地區(qū)均價(jià)為18.68元/平方米，12月31日均價(jià)為22.2元/平方米，年綜合漲幅18.84%。

二、行情分析

產(chǎn)品行情

2023年的行情發(fā)展來(lái)看，1月春節(jié)前囤貨，玻璃上漲。2月房地產(chǎn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)不及預(yù)期，玻璃價(jià)格下跌。3-4月下游階段性補(bǔ)貨,市場(chǎng)行快速上漲。5-6月補(bǔ)貨告一段落,市場(chǎng)信心轉(zhuǎn)弱,價(jià)格下跌。7-8月終端房地產(chǎn)市場(chǎng)信心好轉(zhuǎn)，需求增加，玻璃價(jià)格上漲。9-11月產(chǎn)能增加，市場(chǎng)價(jià)格下跌。12月南強(qiáng)北弱，南方趕工中下游加工企業(yè)剛需補(bǔ)貨，市場(chǎng)價(jià)格上漲。

產(chǎn)能方面

行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月末，全國(guó)浮法玻璃生產(chǎn)線共計(jì)308條，在產(chǎn)254條。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-11月全國(guó)平板玻璃產(chǎn)量為87753.9萬(wàn)重量箱，累計(jì)下降6%。

庫(kù)存方面

行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截止到12月28日，全國(guó)浮法玻璃樣本企業(yè)總庫(kù)存3206.2萬(wàn)重箱，環(huán)比下滑29.1萬(wàn)重箱或0.9%，同比下降51%，折庫(kù)存天數(shù)較上期下降0.1天至13.2天。市場(chǎng)價(jià)格維持穩(wěn)定，企業(yè)整體庫(kù)存處于較低水平，場(chǎng)內(nèi)業(yè)者信心不一，多數(shù)心態(tài)較好，但仍需多謹(jǐn)慎操作。

進(jìn)出口數(shù)據(jù)

海關(guān)統(tǒng)計(jì)：2023年1-11月中國(guó)玻璃累計(jì)出口量為63.7萬(wàn)噸，較去年同期增長(zhǎng)為3.1%，出口量增加約1.9萬(wàn)噸。2023年1-11月中國(guó)玻璃累計(jì)進(jìn)口量為18萬(wàn)噸，同比去年同期下滑16.21%，進(jìn)口量減少約3.47萬(wàn)噸。

上游原料方面

1-12月純堿走勢(shì)上行，價(jià)格上漲5.36%。1-12月國(guó)內(nèi)液化天然氣市場(chǎng)下跌10.78%。1-12月石油焦價(jià)格下跌36.04%。成本的下降對(duì)盈利形成支撐。

截至2023年12月29日，石油焦制玻璃利潤(rùn)為567元／噸，成本1413元／噸；天然氣制玻璃利潤(rùn)229元／噸，成本1890元／噸，煤制玻璃利潤(rùn)209元／噸，成本1557元／噸。

下游房地產(chǎn)方面

1—11月份，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資104045億元，同比下降9.4%，其中住宅投資78852億元，下降9.0%。

1—11月份，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積831345萬(wàn)平方米，同比下降7.2%。其中，住宅施工面積585309萬(wàn)平方米，下降7.6%。房屋新開工面積87456萬(wàn)平方米，下降21.2%。其中，住宅新開工面積63737萬(wàn)平方米，下降21.5%。房屋竣工面積65237萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)17.9%。其中，住宅竣工面積47581萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)18.5%。

1—11月份，商品房銷售面積100509萬(wàn)平方米，同比下降8.0%，其中住宅銷售面積下降7.3%。商品房銷售額105318億元，下降5.2%，其中住宅銷售額下降4.3%。11月末，商品房待售面積65385萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)18.0%。其中，住宅待售面積增長(zhǎng)20.4%。

1—11月份，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金117044億元，同比下降13.4%。其中，國(guó)內(nèi)貸款14227億元，下降9.8%；利用外資42億元，下降35.1%；自籌資金38505億元，下降20.3%；定金及預(yù)收款39583億元，下降10.9%；個(gè)人按揭貸款19982億元，下降8.1%。

11月份，房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)(簡(jiǎn)稱“國(guó)房景氣指數(shù)”)為93.42。

整體來(lái)看，今年房企投資信心仍然較弱，行業(yè)到位資金并未改善。隨著11月末央行頻發(fā)聲支持房企的合理融資需求。12月下旬，北京、上海兩地將分別降低購(gòu)房首付比例并調(diào)整普通住房標(biāo)準(zhǔn)。未來(lái)市場(chǎng)預(yù)期或?qū)⑥D(zhuǎn)好，房企現(xiàn)金流得到改善，行業(yè)資金壓力有緩解空間。開發(fā)投資增速將會(huì)扭轉(zhuǎn)降幅擴(kuò)大局面。

下游汽車行業(yè)方面

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-11月，中國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成2711.1萬(wàn)輛和2693.8萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)10%和10.8%。其此前預(yù)計(jì)，2023年我國(guó)汽車總銷量為3000萬(wàn)輛左右。

2023年1-11月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成842.6萬(wàn)輛和830.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)34.5%和36.7%，市場(chǎng)占有率達(dá)到30.8%。

2023年1-11月，汽車出口達(dá)441.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)58.4%。分車型看，乘用車出口372萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)65.1%；商用車出口69.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29.8%。

值得一提的是，繼2022年超過德國(guó)后，中國(guó)汽車出口量2023年第一季度首次超越日本，2023年上半年再超日本，穩(wěn)居世界首位。因此，從中長(zhǎng)期看，為汽車工業(yè)發(fā)展相配套的汽車玻璃行業(yè)還有較穩(wěn)定的發(fā)展空間

三、后市預(yù)測(cè)

宏觀層面來(lái)看，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)2024年經(jīng)濟(jì)工作堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先破后立”，財(cái)政政策適度發(fā)力，貨幣政策“靈活適度、精準(zhǔn)有效”。

上游原料方面：液化天然氣、石油焦，價(jià)格下跌，成本的下降對(duì)盈利形成支撐。在供需平穩(wěn)的態(tài)勢(shì)下，玻璃行業(yè)高利潤(rùn)得到下游剛需的支撐，有利于玻璃制造與深加工產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展。

供給方面：截至12月末，全國(guó)浮法玻璃生產(chǎn)線共計(jì)308條，在產(chǎn)254條。2023年1-11月全國(guó)平板玻璃產(chǎn)量為87753.9萬(wàn)重量箱，累計(jì)下降6%。2023年年末低庫(kù)存將為玻璃2024年行情提供良好開局，場(chǎng)內(nèi)業(yè)者信心不一，多數(shù)心態(tài)較好，但仍需謹(jǐn)慎操作。

進(jìn)出口方面：2023年1-11月中國(guó)玻璃累計(jì)出口量為63.7萬(wàn)噸，較去年同期增長(zhǎng)為3.1%，出口量增加約1.9萬(wàn)噸。2023年1-11月中國(guó)玻璃累計(jì)進(jìn)口量為18萬(wàn)噸，同比去年同期下滑16.21%，進(jìn)口量減少約3.47萬(wàn)噸。出口大于進(jìn)口的趨勢(shì)得到保持。在國(guó)內(nèi)庫(kù)存加速去化的情況下，出口維持高位，說明國(guó)內(nèi)玻璃價(jià)格有一定提升空間。

需求方面：2024年新房銷售市場(chǎng)依然面臨較大壓力，若未來(lái)房地產(chǎn)市場(chǎng)預(yù)期轉(zhuǎn)好，房企現(xiàn)金流得到改善，疊加城中村改造如期推進(jìn)，對(duì)玻璃市場(chǎng)會(huì)帶來(lái)一定的利好因素。其他方面，除老舊小區(qū)改造、城市更新、市內(nèi)裝修等增量需求外，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化對(duì)玻璃的需求也不可小覷。其中“農(nóng)業(yè)工廠”是指更加現(xiàn)代化、智能化的玻璃溫室，玻璃需求因此有了進(jìn)一步提升的空間。

整體來(lái)看，未來(lái)市場(chǎng)宜對(duì)玻璃需求前景保持信心，2024年玻璃價(jià)格重心或?qū)⑦M(jìn)一步上移。