2021年10月，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會針對紡織企業(yè)經(jīng)營管理者開展了企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀調(diào)查工作。經(jīng)過對有效數(shù)據(jù)的整理、分析，2021年三季度紡織企業(yè)景氣指數(shù)較二季度有所回落，行業(yè)對四季度的預(yù)期判斷較為謹(jǐn)慎。

　　01總體景氣略降

　　經(jīng)測算，我國紡織行業(yè)三季度景氣指數(shù)為58.7，比二季度下滑6.7個點，主要原因是受國際環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻、國內(nèi)疫情汛情沖擊，以及原材料價格持續(xù)上漲、能源動力緊張等因素影響。這也與國家統(tǒng)計局對制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)發(fā)展趨勢相吻合，制造業(yè)PMI在連續(xù)18個月在擴(kuò)張區(qū)間后，9月指數(shù)49.6，退出擴(kuò)張區(qū)間。

　　2021年三季度，我國紡織行業(yè)盈利能力較二季度有所下降。據(jù)調(diào)查，38.9%的紡織企業(yè)表示三季度比二季度盈利增加，這個比重比二季度調(diào)研結(jié)果下降11.1個百分點；29.2%的紡織企業(yè)表示盈利比二季度減少，這個比重比二季度調(diào)研結(jié)果上升了13.4個百分點。

　　02生產(chǎn)持續(xù)增長

　　據(jù)測算，2021年三季度紡織行業(yè)生產(chǎn)指數(shù)為62.2，較二季度生產(chǎn)指數(shù)73.9的高位有所回調(diào)，但生產(chǎn)整體仍處于擴(kuò)張區(qū)間。

　　受到上年紡織行業(yè)增加值前低后高基數(shù)影響，行業(yè)今年增加值增速呈現(xiàn)前高后低的走勢。以紡織業(yè)為例，據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年1～9月，我國紡織業(yè)工業(yè)增加值同比增長3.7%，比上半年增速下降了4.5個百分點。但整體來看，我國主要紡織產(chǎn)品產(chǎn)量仍保持了不同幅度的增長。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1～9月，化學(xué)纖維同比增長13.5%，紗同比增長12.7%，布同比增長10.1%。

　　03消費(fèi)增速回落

　　據(jù)測算，2021年三季度我國紡織行業(yè)新訂單指數(shù)為61.5，比二季度下降8.6個點，但市場需求仍處于增長區(qū)間。主要是國內(nèi)疫情多源多點發(fā)生，居民出行和消費(fèi)受到一定影響；國際市場需求疲軟，運(yùn)輸成本上漲；加上去年同期基數(shù)較高，也影響了新訂單增長。此外，自5月中旬以來，南方大面積錯峰用電，部分區(qū)域電力供應(yīng)形勢緊張，導(dǎo)致企業(yè)不敢接單。

　　國內(nèi)線上線下消費(fèi)市場銷售良好，內(nèi)循環(huán)暢通。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1～9月，我國服裝鞋帽、針、紡織品類商品零售額為9641億元，同比增長20.6%，網(wǎng)絡(luò)穿著類零售額同比增長15.6%，但增速都比上半年有所下降。據(jù)調(diào)研，當(dāng)前企業(yè)內(nèi)銷中遇到的最主要問題是原料價格上漲和國內(nèi)訂單不足，有38.0%的樣本企業(yè)將原料價格上漲列為企業(yè)內(nèi)銷面臨第一問題，有33.8%的樣本企業(yè)將國內(nèi)訂單不足列為企業(yè)內(nèi)銷面臨第一問題。

　　國際市場訂單縮減，出口增速下滑。據(jù)測算，2021年三季度，我國紡織行業(yè)國際訂單指數(shù)為51.6，新訂單比二季度有所縮減。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年1~9月，我國紡織品服裝出口2275.9億美元，同比增長5.6%，其中，紡織品出口1051.8億美元，同比下降10.7%；服裝出口1224.1億美元，同比增長25.3%；出口增速比上半年都有不同程度下滑。據(jù)調(diào)研，當(dāng)前企業(yè)出口中遇到的最主要問題是國際訂單不足和海運(yùn)費(fèi)用上漲，有48.1%的樣本企業(yè)將國際訂單不足列為企業(yè)出口面臨第一問題，有20.0%的樣本企業(yè)將海運(yùn)費(fèi)用上漲列為企業(yè)出口面臨第一問題。

　　04原料價格持續(xù)高位

　　據(jù)測算，2021年三季度我國紡織行業(yè)原材料購進(jìn)價格指數(shù)80.6，，比上期價格指數(shù)僅回落0.3個百分點，原料價格維持高位運(yùn)行，對紡織企業(yè)經(jīng)營壓力仍大。但從對四季度預(yù)期看，價格有下降趨勢，原材料價格指數(shù)或降到69.2。

　　據(jù)市場跟蹤數(shù)據(jù)顯示，2021年9月國際WTI原油均價為70.7美元/桶，比6月均價略降0.2%，原油價格高位運(yùn)行。化纖產(chǎn)品的上游主要原料PTA價格在9月均價為4862元/噸，比6月略漲1.7%；MEG價格在9月為5418元/噸，比6月上升9.3%，化纖產(chǎn)品的上游原料端價格持續(xù)高位。9月國內(nèi)棉花均價維持在18237元/噸，比6月棉花均價上漲了14.1%。滌綸短纖價格至7004元/噸，較6月上漲了2.6%；但粘膠短纖價格回落至12503元/噸，較6月下滑了5.3%?？傮w看，紡織原材料價格持續(xù)高位。

　　05行業(yè)投資保持穩(wěn)定

　　2021年三季度，我國紡織行業(yè)整體保持較為穩(wěn)定的投資節(jié)奏。據(jù)調(diào)查，有46.4%的企業(yè)表示今年投資保持平穩(wěn)；有32.9%的企業(yè)表示今年投資增加；有20.7%的企業(yè)表示投資減少。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1～9月，我國紡織業(yè)、紡織服裝服飾業(yè)及化學(xué)纖維業(yè)固定資產(chǎn)投資分別同比增長13.5%、3.1%及29.5%。雖然整體看，今年紡織行業(yè)的固定資產(chǎn)投資增速有放緩趨勢，但其中化學(xué)纖維業(yè)固定資產(chǎn)投資增速從7月開始超過制造業(yè)平均增速，1～9月增速已經(jīng)高于制造業(yè)14.7個百分點；紡織業(yè)增速也不斷接近制造業(yè)平均投資增長水平。

　　在其新增固定資產(chǎn)投資項目中，雖然企業(yè)今年投資進(jìn)行原有產(chǎn)能升級改造偏多，44.1%的企業(yè)是在原有產(chǎn)能基礎(chǔ)上升級改造，是當(dāng)前企業(yè)主要的新增固定資產(chǎn)投資項目；但仍有27.9%的樣本企業(yè)進(jìn)行了新建產(chǎn)能。根據(jù)企業(yè)反饋，影響企業(yè)投資的主要因素是行業(yè)的市場前景和企業(yè)效益。72.2%的企業(yè)表示市場前景是影響其投資的重要因素，64.6%的企業(yè)表示企業(yè)效益是影響其投資的重要因素。

　　06謹(jǐn)慎看待未來發(fā)展

　　調(diào)查企業(yè)基于自身生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀及對市場的感受，對2021年四季度行業(yè)做出展望。整體來看，企業(yè)對四季度行業(yè)景氣判斷較為謹(jǐn)慎。據(jù)測算，預(yù)期2021年四季度紡織行業(yè)景氣指數(shù)為58.8，較當(dāng)前三季度行業(yè)景氣指數(shù)略高0.1個點，企業(yè)認(rèn)為四季度運(yùn)行速度總體與三季度持平。具體來看，預(yù)期四季度，生產(chǎn)將維持平穩(wěn)運(yùn)行；新訂單或略有增加，市場需求有望擴(kuò)大；原材料價格或在高位水平有所回落。

　　(文章來源：中紡聯(lián)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院)