一、2022年碳酸鋰價(jià)格走勢(shì)回顧

據(jù)生意社數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)顯示，2022年碳酸鋰全年整體價(jià)格仍表現(xiàn)出大幅上漲的走勢(shì)，截止12月31日工業(yè)級(jí)碳酸鋰國(guó)內(nèi)混合均價(jià)價(jià)格為504000元/噸，與1月1日均價(jià)266000元/噸相比上了89.47%。12月31日電池級(jí)碳酸鋰國(guó)內(nèi)混合均價(jià)價(jià)格為52500元/噸，與1月1日均價(jià)282000元/噸相比上漲了86.17%。

從碳酸鋰價(jià)格曲線圖來看，2022年碳酸鋰市場(chǎng)行情大漲小跌，最終價(jià)格仍處于高位運(yùn)行。上半年在大漲過后出現(xiàn)小幅下調(diào)，隨后價(jià)格再回上行。進(jìn)入下半年漲勢(shì)持續(xù)，在11月迎來全年價(jià)格最高點(diǎn)，11月13日工業(yè)級(jí)碳酸鋰混合均價(jià)591000元/噸，電池級(jí)碳酸鋰混合均價(jià)609000元/噸，高點(diǎn)過后價(jià)格再次回落，直至年末都處于走跌狀態(tài)。

根據(jù)碳酸鋰月K柱圖可以看出，2022年全年碳酸鋰漲多跌少，4、5、12月份均出現(xiàn)下跌，最大跌幅在12月份為11.73%。其它月份均呈現(xiàn)不同幅度上漲，最大漲幅在1月份為33.31%。

二、2022年碳酸鋰價(jià)格走勢(shì)因素解析

從2022年碳酸鋰全年價(jià)格走勢(shì)來看，出現(xiàn)了兩個(gè)漲跌小波峰和平緩上升期這三個(gè)階段：

第一階段漲跌區(qū)間（1月-5月）：市場(chǎng)供需影響價(jià)格走勢(shì)

2022年碳酸鋰價(jià)格延續(xù)著2021年末的上漲勢(shì)頭持續(xù)上行，直至4月11日工業(yè)級(jí)碳酸鋰和電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格漲幅為80.98%和79.29%。1-2月國(guó)內(nèi)主流大廠停產(chǎn)檢修及青海地區(qū)天然氣限氣，導(dǎo)致供應(yīng)量處于低位，同時(shí)青海地區(qū)1-3月受區(qū)域季節(jié)性因素影響，原料結(jié)冰生產(chǎn)難度增加，鹽湖提鋰產(chǎn)出率降低。隨后春節(jié)假期的結(jié)束，市場(chǎng)上下游都處于復(fù)產(chǎn)復(fù)工的狀態(tài)，使得市場(chǎng)需求量大幅增加。3月工廠檢修逐步恢復(fù)正常，疊加部分廠家設(shè)備更替及新增產(chǎn)能的爬坡，產(chǎn)量總體大幅環(huán)增，而采購(gòu)需求雖稍有減緩，但并未影響上漲勢(shì)頭，因此延續(xù)到4月上旬碳酸鋰價(jià)格可謂是一路飆升。

4月中下旬開始，碳酸鋰價(jià)格止?jié)q回調(diào)。直至5月24日工業(yè)級(jí)碳酸鋰和電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格跌幅為6.94%和7.63%。礦料企業(yè)開工率陸續(xù)恢復(fù)，青海地區(qū)氣溫回升產(chǎn)量增加，隨后市場(chǎng)新增產(chǎn)能增量持續(xù)，供應(yīng)量不斷上行。而下游三元端受鎳價(jià)波動(dòng)，訂單受到一定波及，而正極材料和鐵鋰方面訂單均有所影響，整體市場(chǎng)材料端采購(gòu)需求較為清淡。疊加國(guó)內(nèi)疫情持續(xù)，對(duì)整個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)鏈帶來沖擊，車企工廠的相繼停產(chǎn)，導(dǎo)致電池企業(yè)的訂單出現(xiàn)收縮現(xiàn)象，傳導(dǎo)至上游鋰鹽需求不斷降低。

第二階段平緩上升區(qū)間（6月-8月中旬）：供給穩(wěn)定，需求拉動(dòng)市場(chǎng)向好

6月隨青海地區(qū)鹽湖體系維持在年度產(chǎn)量高峰，疊加新增產(chǎn)線爬坡，整體產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。各地疫情的逐漸好轉(zhuǎn)，下游終端需求有所回暖，企業(yè)排產(chǎn)出現(xiàn)回升。在供需相對(duì)較平穩(wěn)的狀態(tài)下，碳酸鋰價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行。但隨著下游終端恢復(fù)變慢，車企大廠出現(xiàn)停產(chǎn)現(xiàn)象，鐵鋰需求增幅不如預(yù)期，價(jià)格逐漸回穩(wěn)。而價(jià)格的平穩(wěn)一直持續(xù)到了7月中旬，下旬開始下游市場(chǎng)需求出現(xiàn)復(fù)蘇，新能源汽車產(chǎn)銷環(huán)比增長(zhǎng)，終端需求傳導(dǎo)至材料廠需求增加，7月下旬至8月中旬市場(chǎng)采購(gòu)意向增強(qiáng)，碳酸鋰價(jià)格回歸上行。

第三階段漲跌區(qū)間（8月下旬-12月）：終端利好向上傳導(dǎo)，碳酸鋰價(jià)格迎來歷史新高

8月下旬碳酸鋰價(jià)格上漲勢(shì)頭加速，直至11月13日工業(yè)級(jí)碳酸鋰和電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格漲幅為27.37%和26.45%。夏季四川地區(qū)受限電政策影響，導(dǎo)致鋰鹽企業(yè)整體產(chǎn)量出現(xiàn)降低。現(xiàn)貨市場(chǎng)貨源緊張，廠家原料供應(yīng)緊缺，碳酸鋰產(chǎn)量不及預(yù)期。疊加國(guó)內(nèi)疫情不斷頻發(fā)，青海格爾木等地區(qū)受疫情防控影響，出貨困難且較慢，導(dǎo)致碳酸鋰現(xiàn)貨更加緊俏，而這波供應(yīng)緊張局面一直持續(xù)到了11上旬。

需求方面，在“金九銀十”的氛圍下終端新能源汽車產(chǎn)銷量的大幅增長(zhǎng)，使得下游市場(chǎng)四大材料訂單上行，市場(chǎng)采購(gòu)量不斷增加并面向貿(mào)易，貿(mào)易方對(duì)貨源處于惜售狀態(tài)低價(jià)不售，市場(chǎng)進(jìn)入了一貨難求的階段。疊加新能源補(bǔ)貼完全退坡，部分車企進(jìn)入提前備貨狀態(tài)，對(duì)能源電池需求上漲，因此鋰電生產(chǎn)企業(yè)對(duì)原料需求也大幅提高，碳酸鋰報(bào)價(jià)不斷刷新歷史新高。

11月中下旬碳酸鋰價(jià)格再次止?jié)q回落，直至12月31日工業(yè)級(jí)碳酸鋰和電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格跌幅為14.72%和13.79%。由于碳酸鋰主流大廠產(chǎn)品基本處于以長(zhǎng)協(xié)交付為主的狀態(tài)，市場(chǎng)現(xiàn)貨也逐漸由緊張過渡到略顯寬松。隨后市場(chǎng)傳出電池廠計(jì)劃減產(chǎn)的消息，將減少鋰鹽的采購(gòu)，碳酸鋰市場(chǎng)出現(xiàn)悲觀情緒。前期對(duì)碳酸鋰囤貨企業(yè)也有所放量，加之進(jìn)口南美碳酸鋰的大批量到港，使得市場(chǎng)供應(yīng)缺口得到及時(shí)補(bǔ)充。而下游終端市場(chǎng)搶裝進(jìn)入尾聲，動(dòng)力端市場(chǎng)需求減弱，熱度逐漸降低。下游正極材料廠和鐵鋰企業(yè)產(chǎn)量均出現(xiàn)下行，這也帶動(dòng)整體碳酸鋰需求走勢(shì)漸弱，市場(chǎng)采購(gòu)處于剛需狀態(tài)，情緒仍以觀望為主。

三、2022年碳酸鋰產(chǎn)量、進(jìn)出口、消費(fèi)量數(shù)據(jù)及上下游市場(chǎng)供需

產(chǎn)量、進(jìn)出口、消費(fèi)量數(shù)據(jù)

1-2月國(guó)內(nèi)四川及江西地區(qū)主流鋰鹽廠停產(chǎn)檢修，疊加春節(jié)放假期間，開工率不足，產(chǎn)量處于從全年最低。隨后產(chǎn)量持續(xù)上升。直至8月因夏季用電高峰，作為鋰鹽產(chǎn)能供給主要來源之一的四川地區(qū)受限電政策影響，導(dǎo)致產(chǎn)量再次出現(xiàn)下降。限電政策結(jié)束后碳酸鋰產(chǎn)量繼續(xù)上漲。2022年1-11月中國(guó)碳酸鋰?yán)塾?jì)產(chǎn)量約為31.44萬噸，從1月開始每月產(chǎn)量均高于2021年當(dāng)月。

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2022年1-11月中國(guó)碳酸鋰?yán)塾?jì)進(jìn)口數(shù)量為12.52萬噸，同比增加69.7%。1-11月中國(guó)碳酸鋰?yán)塾?jì)出口數(shù)量為9532.85噸。

2022年1-11月我國(guó)碳酸鋰表觀消費(fèi)量累計(jì)約為429516噸，進(jìn)口依賴度為28%。2021年我國(guó)碳酸鋰進(jìn)口依賴度為25.9%，盡管2022年我國(guó)碳酸鋰消費(fèi)量較去年增長(zhǎng)近50%，而進(jìn)口比例變化不大，國(guó)內(nèi)碳酸鋰在產(chǎn)能產(chǎn)量提升方面確實(shí)貢獻(xiàn)了很大力量。

上游鋰礦資源需求仍緊，鋰礦價(jià)格持續(xù)走高

碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料的采集，主要分為鋰礦山和鹽湖，制作成工業(yè)級(jí)碳酸鋰。我國(guó)可采儲(chǔ)鋰礦資源較少，僅占到全球的6.69%。雖然2021年我國(guó)鋰礦產(chǎn)量增至1.4萬噸，同比上漲5.26%，但對(duì)于進(jìn)口鋰礦的需求仍然較大。2022年我國(guó)鋰輝石精礦進(jìn)口總量相較于2021年有所提高，但供給國(guó)內(nèi)鋰鹽生產(chǎn)仍較為緊張。

2022年鋰礦價(jià)格也是不斷上升，上游原料最惹人注目的便是拍賣價(jià)被稱為”鋰價(jià)風(fēng)向標(biāo)“的 Pilbara鋰輝石精礦的拍賣。 從2021年7月30日的第一次拍賣至2022年12月14日最近的一次拍賣，鋰輝石精礦的拍賣價(jià)格可謂是漲勢(shì)迅猛，雖其中有兩次拍價(jià)下調(diào)，但價(jià)格仍處于高位。

下游及終端行業(yè)需求持續(xù)上漲

下游氫氧化鋰市場(chǎng)價(jià)格大幅上漲，據(jù)生意社數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，截至12月31日價(jià)格是553333.31元/噸，全年整體上漲155.38%。氫氧化鋰積極跟漲原料，疊加供需表現(xiàn)較好，價(jià)格行情呈現(xiàn)大幅上漲。加之出口訂單較好，現(xiàn)貨供應(yīng)緊缺，市場(chǎng)商談重心不斷上移。

下游磷酸鐵鋰價(jià)格全年處于勻速上漲走勢(shì)，據(jù)生意社數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，截至12月31日價(jià)格是166000元/噸，全年整體上漲58.1%，漲幅達(dá)到60000元/噸。我國(guó)磷酸鐵鋰市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，供需兩端均保持高速增長(zhǎng)。2022年上半年，國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰材料出貨量已達(dá)41.7萬噸，同比增長(zhǎng)142%，基本達(dá)到去年全年水平。第三季度月平均出貨量突破10萬噸，截至9月國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰材料出貨量已經(jīng)突破70萬噸，從出貨情況看，今年全年磷酸鐵鋰材料繼續(xù)保持高增長(zhǎng)率。

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)碳酸鋰下游產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)新能源占比第一為49%，主要面向于新能源汽車的鋰電池；電池消費(fèi)占比第二為25%，其中包括各種電器的鋰電池；傳統(tǒng)行業(yè)占比第三為17%；儲(chǔ)能占比6%；出口占比3%。

隨著我國(guó)新能源汽車行業(yè)的蓬勃發(fā)展，中國(guó)已經(jīng)成為全球新能源產(chǎn)業(yè)的中心，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng)。2022年1-11月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成625.3萬輛和606.7萬輛，同比均增長(zhǎng)1倍，市場(chǎng)占有率達(dá)到25%，這也帶來了巨大的鋰電池需求。在下游材料及終端市場(chǎng)的高需求帶動(dòng)下，全年碳酸鋰價(jià)格仍保持高位運(yùn)行。

四、碳酸鋰后市行情預(yù)測(cè)

生意社碳酸鋰分析師認(rèn)為：今年年末碳酸鋰價(jià)格表現(xiàn)出弱勢(shì)走跌態(tài)勢(shì)，由于補(bǔ)貼退坡、終端需求減弱等影響，電池廠減產(chǎn)去庫(kù)持續(xù)倒逼材料需求，導(dǎo)致碳酸鋰價(jià)格持續(xù)走跌。當(dāng)前部分鋰鹽廠以長(zhǎng)單交付為主，由于完成年度銷售任務(wù)不著急出貨。而少數(shù)鹽廠預(yù)期價(jià)格下行，加劇零單市場(chǎng)價(jià)格下行速度。正極材料廠庫(kù)存較為充足，短期內(nèi)采購(gòu)需求較低，多為少量訂單補(bǔ)庫(kù)。加之貿(mào)易商拋貨積極，也同步加速零單價(jià)格下行。從目前情況來看，春節(jié)假期前碳酸鋰價(jià)格暫無利好表現(xiàn)，預(yù)計(jì)2023年春節(jié)假期過后碳酸鋰價(jià)格可能會(huì)恢復(fù)上行走勢(shì)。

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　　(文章來源：生意社)