我國(guó)通用的鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度指標(biāo)采用的是粗鋼集中度指標(biāo)，如前五家鋼鐵企業(yè)粗鋼集中度指標(biāo)就是粗鋼產(chǎn)量排名前五家企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量合計(jì)值與當(dāng)年全國(guó)粗鋼產(chǎn)量的比值。本文重點(diǎn)評(píng)估2020年粗鋼產(chǎn)量1000萬噸以上鋼鐵企業(yè)粗鋼凈增產(chǎn)對(duì)2020年鋼鐵產(chǎn)業(yè)粗鋼集中度指標(biāo)的影響程度。

　　1、近兩年粗鋼集中度指標(biāo)的確定

　　據(jù)2020年12月《中國(guó)鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計(jì)月報(bào)》，2020年全國(guó)粗鋼產(chǎn)量10.53億噸，粗鋼產(chǎn)量前五家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量合計(jì)為27316.45萬噸，占全國(guó)的比重為25.94%；前十家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量合計(jì)為41292.19萬噸，占全國(guó)的39.21%；前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量合計(jì)為49138.1萬噸，占全國(guó)的比重為46.66%。

　　2019年粗鋼集中度指標(biāo)計(jì)算通常分為兩種情況。一種情況是將2019年12月《中國(guó)鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計(jì)月報(bào)》所發(fā)布的2019年全國(guó)粗鋼產(chǎn)量(99634.17萬噸)作為2019年粗鋼集中度指標(biāo)的“母項(xiàng)”，則2019年粗鋼產(chǎn)量前五家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占全國(guó)的比重為25.25%；前十家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占全國(guó)的比重為36.6%；前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占全國(guó)的比重為43.65%。本文將此種情況的粗鋼集中度指標(biāo)稱為“2019年當(dāng)期集中度指標(biāo)”。據(jù)此推算出2020年前五家、前十家、前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼集中度指標(biāo)分別比2019年當(dāng)期集中度指標(biāo)提高了0.69個(gè)百分點(diǎn)、2.61個(gè)百分點(diǎn)、3.02個(gè)百分點(diǎn)。

　　2019年粗鋼集中度指標(biāo)另一種情況是根據(jù)2020年12月《中國(guó)鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計(jì)月報(bào)》所發(fā)布的去年同期(即2019年)全國(guó)粗鋼產(chǎn)量作為2019年粗鋼集中度指標(biāo)的“母項(xiàng)”，去年同期(即2019年)粗鋼統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量與當(dāng)年(2020年)粗鋼統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量在規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)量上保持一致性，亦稱為同口徑統(tǒng)計(jì)。2020年12月《中國(guó)鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計(jì)月報(bào)》所公布的上年同期(即2019年)粗鋼年產(chǎn)量為100130.6萬噸，2019年12月《中國(guó)鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計(jì)月報(bào)》所發(fā)布的2019年當(dāng)年粗鋼產(chǎn)量為99634.17萬噸，二者相差496.41萬噸，即以2020年12月《中國(guó)鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計(jì)月報(bào)》為依據(jù)所計(jì)算出的2019年粗鋼集中度指標(biāo)相對(duì)偏低一些。

　　以2020年12月《中國(guó)鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計(jì)月報(bào)》所發(fā)布的2019年全國(guó)粗鋼產(chǎn)量作為2019年粗鋼集中度指標(biāo)母項(xiàng)，則2019年前五家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的比重為25.13%；前十家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的比重為36.42%；前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的比重為43.43%。本文將此種情況的粗鋼集中度指標(biāo)稱為“2019年同口徑集中度指標(biāo)”。據(jù)此推算2020年前五家、前十家、前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼集中度指標(biāo)分別比2019年同口徑集中度指標(biāo)提高了0.81個(gè)百分點(diǎn)、2.79個(gè)百分點(diǎn)、3.23個(gè)百分點(diǎn)。

　　2、粗鋼年產(chǎn)量1000萬噸以上企業(yè)的增產(chǎn)情況

　　2.1“千萬噸級(jí)鋼鐵企業(yè)”名單調(diào)整情況

　　2020年粗鋼產(chǎn)量達(dá)到1000萬噸以上的鋼鐵企業(yè)(簡(jiǎn)稱“千萬噸級(jí)鋼鐵企業(yè)”)共有24家，2019年千萬噸級(jí)鋼鐵企業(yè)有21家。對(duì)比這兩年千萬噸級(jí)鋼鐵企業(yè)名單，有如下差異：一是太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司于2020年進(jìn)入寶武集團(tuán)，退出了2020年千萬噸級(jí)鋼鐵企業(yè)行列。二是德龍鋼鐵有限公司(集團(tuán))于2020年作為新的產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)單位參與中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)，并將天津市新天鋼鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司、唐山市德龍鋼鐵有限公司、德龍鋼鐵有限公司納入該企業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)范圍。2020年德龍鋼鐵有限公司(集團(tuán))粗鋼產(chǎn)量2825.81萬噸，進(jìn)入千萬噸級(jí)鋼鐵企業(yè)行列。三是廣西盛隆冶金有限公司通過擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)446.83萬噸，由2019年的759.58萬噸提高至2020年的1206.41萬噸，進(jìn)入千萬噸級(jí)鋼鐵企業(yè)行列。四是河北新華聯(lián)合冶金控股集團(tuán)有限公司于2020年參與中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)，該企業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)范圍包含了河北縱橫集團(tuán)豐南鋼鐵有限公司、滄州中鐵裝備制造材料有限公司。2020年河北新華聯(lián)合冶金控股集團(tuán)有限公司粗鋼產(chǎn)量1417.99萬噸，進(jìn)入千萬噸級(jí)鋼鐵企業(yè)行列。五是河北東海特鋼集團(tuán)有限公司粗鋼產(chǎn)量由2019年的889.57萬噸提高至2020年的1088.4萬噸，進(jìn)入千萬噸級(jí)鋼鐵企業(yè)行列。

　　2.2“千萬噸級(jí)鋼鐵企業(yè)”增產(chǎn)情況

　　24家千萬噸級(jí)鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量合計(jì)為60263.74萬噸，合計(jì)產(chǎn)量占全國(guó)比重為57.23%。千萬噸級(jí)鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量同口徑增長(zhǎng)3379.96萬噸，增速為5.94%，高于全國(guó)粗鋼產(chǎn)量增速0.78個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)此推算出1000萬噸以下鋼鐵企業(yè)2020年粗鋼產(chǎn)量45036.18萬噸，同口徑增產(chǎn)1789.38萬噸，增速為4.14%，低于全國(guó)粗鋼產(chǎn)量增速1.02個(gè)百分點(diǎn)。上述情況表明千萬噸級(jí)鋼鐵企業(yè)2020年粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)情況略好于1000萬噸以下的鋼鐵企業(yè)；同時(shí)千萬噸級(jí)鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量增量占全國(guó)粗鋼產(chǎn)量增量的比重為65.38%，表明千萬噸級(jí)鋼鐵企業(yè)是拉動(dòng)全國(guó)粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)的主要力量，其粗鋼產(chǎn)量規(guī)模優(yōu)勢(shì)得到了進(jìn)一步鞏固，鋼鐵產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了“強(qiáng)者愈強(qiáng)”的可喜變化。

　　2.3國(guó)有及民營(yíng)“千萬噸級(jí)鋼鐵企業(yè)”增產(chǎn)情況

　　24家千萬噸級(jí)鋼鐵企業(yè)中有民營(yíng)鋼鐵企業(yè)11家，有國(guó)有鋼鐵企業(yè)13家。11家千萬噸級(jí)民營(yíng)鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量為21516.8萬噸。11家千萬噸級(jí)民營(yíng)鋼鐵企業(yè)粗鋼年產(chǎn)量平均規(guī)模為1956.07萬噸；13家千萬噸級(jí)國(guó)有鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量為38746.94萬噸。這13家國(guó)有鋼鐵企業(yè)的粗鋼年產(chǎn)量平均規(guī)模為2980.53萬噸。即使剔除寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司，其他12家國(guó)有鋼鐵企業(yè)的粗鋼年產(chǎn)量平均規(guī)模依然達(dá)到2268.18萬噸。上述情況表明國(guó)有鋼鐵企業(yè)在粗鋼產(chǎn)量規(guī)模上具有一定的優(yōu)勢(shì)。

　　2020年11家千萬噸級(jí)民營(yíng)鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量同口徑增長(zhǎng)2038.13萬噸，占全國(guó)粗鋼產(chǎn)量增量的39.43%，產(chǎn)量增速為10.46%；13家千萬噸級(jí)國(guó)有鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量同口徑增長(zhǎng)1341.82萬噸，占全國(guó)粗鋼產(chǎn)量增量的25.96%，產(chǎn)量增速僅為3.59%。上述統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明民營(yíng)鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量增速是國(guó)有企業(yè)的2.9倍，具有更為突出的產(chǎn)量增長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)。

　　千萬噸級(jí)國(guó)有鋼鐵企業(yè)保持較高的產(chǎn)量規(guī)模優(yōu)勢(shì)，提示我們要發(fā)揮國(guó)有鋼鐵企業(yè)規(guī)模產(chǎn)量的優(yōu)勢(shì)，在企業(yè)兼并重組中鼓勵(lì)更多的國(guó)有鋼鐵企業(yè)作為重組方，去重組更多的中小型鋼鐵企業(yè)。如果單一地推動(dòng)千萬噸級(jí)國(guó)有鋼鐵企業(yè)之間的重組，雖然可以在短時(shí)間內(nèi)培育出特大規(guī)模的鋼鐵企業(yè)集團(tuán)，但不利于各區(qū)域國(guó)有企業(yè)對(duì)本區(qū)域其他中小型民營(yíng)鋼鐵企業(yè)的兼并重組。

　　3、前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量同口徑增減產(chǎn)情況

　　2020年粗鋼產(chǎn)量前15家的企業(yè)名單與2019年相比略有變化。2020年德龍鋼鐵有限公司(集團(tuán))、河北新華聯(lián)合冶金控股集團(tuán)有限公司是首次進(jìn)入粗鋼產(chǎn)量前15家的企業(yè)名單。其中德龍鋼鐵有限公司(集團(tuán))得以進(jìn)入粗鋼產(chǎn)量前15家企業(yè)名單，主要源于該企業(yè)2019年參與了天津渤海鋼鐵集團(tuán)的司法重整。通過司法重整，德龍鋼鐵有限公司(集團(tuán))與渤海鋼鐵集團(tuán)17家鋼鐵實(shí)體企業(yè)于2019年4月混改組建天津市新天鋼鋼鐵集團(tuán)有限公司，其中德龍鋼鐵有限公司(集團(tuán))持有新天鋼59.45%股權(quán)，各債權(quán)人共同持有新天鋼40.55%股權(quán)。德龍鋼鐵有限公司(集團(tuán))由此新增了近2000萬噸粗鋼產(chǎn)能；河北新華聯(lián)合冶金控股集團(tuán)有限公司得以進(jìn)入粗鋼產(chǎn)量前15家企業(yè)名單，主要源于該企業(yè)2020年粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)了385.36萬噸，增幅達(dá)37.32%，粗鋼產(chǎn)量規(guī)模達(dá)到了1417.99萬噸。受上述兩家企業(yè)的影響，中信泰富特鋼集團(tuán)有限公司、敬業(yè)集團(tuán)有限公司在2020年粗鋼產(chǎn)量排名中退出前15名行列。

　　對(duì)2020年前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量進(jìn)行同口徑比較，有12家企業(yè)為增產(chǎn)。產(chǎn)量排名前五家的鋼鐵企業(yè)中河鋼集團(tuán)有限公司、江蘇沙鋼集團(tuán)、鞍鋼集團(tuán)有限公司出現(xiàn)減產(chǎn)，減產(chǎn)規(guī)模分別為228.28萬噸、24.9萬噸、101.07萬噸。寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司僅增產(chǎn)126.43萬噸。北京建龍重工集團(tuán)有限公司(下稱：建龍集團(tuán))增產(chǎn)453.2萬噸，增產(chǎn)規(guī)模在所有會(huì)員企業(yè)中位居第二。建龍集團(tuán)2020年粗鋼產(chǎn)量增產(chǎn)主要來自于被重組企業(yè)的產(chǎn)量釋放。2019年建龍集團(tuán)先后重組了烏海市包鋼萬騰鋼鐵有限責(zé)任公司、寧夏申銀特鋼股份有限公司，這兩家企業(yè)現(xiàn)有名稱分別為內(nèi)蒙古建龍包鋼萬騰特殊鋼有限責(zé)任公司、寧夏建龍龍祥鋼鐵有限公司。建龍集團(tuán)于2020年將這兩家企業(yè)產(chǎn)量納入到本企業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)當(dāng)中。雖然建龍集團(tuán)未依照同口徑統(tǒng)計(jì)原則，同步調(diào)整其2019年粗鋼產(chǎn)量，即建龍集團(tuán)在2020年產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)當(dāng)中，其報(bào)送的“上年(2019年)同期產(chǎn)量”中未包含內(nèi)蒙古建龍包鋼萬騰特殊鋼有限責(zé)任公司、寧夏建龍龍祥鋼鐵有限公司2019年產(chǎn)量，但由于這兩家企業(yè)在并入建龍集團(tuán)前的生產(chǎn)規(guī)模偏低，本文將這兩家企業(yè)并入建龍集團(tuán)后的增產(chǎn)視作凈增產(chǎn)。

　　產(chǎn)量排名第六至第十位的鋼鐵企業(yè)中首鋼集團(tuán)受新項(xiàng)目投產(chǎn)的影響增產(chǎn)470.66萬噸，增產(chǎn)規(guī)模位居第一。山東鋼鐵集團(tuán)有限公司受新項(xiàng)目投產(chǎn)的影響增產(chǎn)353.74萬噸，增產(chǎn)規(guī)模位居第五。湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司通過提高設(shè)備運(yùn)行效率增產(chǎn)246.92萬噸，增產(chǎn)規(guī)模位居第七位；產(chǎn)量排名第11至第15位鋼鐵企業(yè)中河北新華聯(lián)合冶金控股集團(tuán)有限公司、廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司受新項(xiàng)目投產(chǎn)的影響，分別增產(chǎn)385.36萬噸、250.85萬噸，增產(chǎn)規(guī)模分別位居第四和第六位。包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司、日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司增產(chǎn)規(guī)模均未超過20萬噸。

　　2020年粗鋼產(chǎn)量前五家鋼鐵企業(yè)合計(jì)凈增產(chǎn)225.38萬噸，占全國(guó)粗鋼產(chǎn)量增量的比重為4.36%，產(chǎn)量增速為0.83%，低于全國(guó)產(chǎn)量增速4.33個(gè)百分點(diǎn)；前十家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量合計(jì)增產(chǎn)1556.79萬噸，占全國(guó)粗鋼產(chǎn)量增量的比重為30.12%，產(chǎn)量增速為3.92%，低于全國(guó)產(chǎn)量增速1.24個(gè)百分點(diǎn)；前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量合計(jì)增產(chǎn)2346.06萬噸，占全國(guó)粗鋼產(chǎn)量增量的比重為45.38%，產(chǎn)量增速為5.01%，低于全國(guó)產(chǎn)量增速0.15個(gè)百分點(diǎn)?？傮w看，排名第6位至第15位的鋼鐵企業(yè)粗鋼增產(chǎn)情況好于前五家鋼鐵企業(yè)，這也是前十家、前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼集中度指標(biāo)較2019年提升幅度好于前五家的重要原因。

　　4、企業(yè)粗鋼凈增(減)產(chǎn)量對(duì)粗鋼集中度指標(biāo)的影響

　　假設(shè)24家千萬噸級(jí)鋼鐵企業(yè)2020年粗鋼產(chǎn)量均沒有增產(chǎn)，則2020年粗鋼產(chǎn)量前15家企業(yè)名單將有所調(diào)整。其中未增產(chǎn)的河北新華聯(lián)合冶金控股集團(tuán)有限公司將退出2020年粗鋼產(chǎn)量前15家企業(yè)名單，而中信泰富特鋼集團(tuán)有限公司則進(jìn)入前15家企業(yè)名單。此時(shí)，2020年前五家鋼鐵集團(tuán)粗鋼產(chǎn)量調(diào)整為27091.07萬噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的比重為25.73%；前十家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量調(diào)整為39735.4萬噸，占全國(guó)比重為37.74%；前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量調(diào)整為47114.79萬噸，占全國(guó)比重為44.74%。

　　基于未增產(chǎn)假設(shè)的2020年前五家、前十家、前15鋼鐵企業(yè)粗鋼集中度指標(biāo)分別較增產(chǎn)后的2020年前五家、前十家、前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼集中度指標(biāo)低了0.21個(gè)百分點(diǎn)、1.48個(gè)百分點(diǎn)、1.92個(gè)百分點(diǎn)。亦可理解為在全國(guó)粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)的背景下，產(chǎn)量規(guī)模位居前列的鋼鐵企業(yè)未增產(chǎn)，則粗鋼集中度指標(biāo)必然出現(xiàn)下降，增產(chǎn)使2020年前五家、前十家、前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼集中度指標(biāo)分別提高了0.21個(gè)百分點(diǎn)、1.48個(gè)百分點(diǎn)、1.92個(gè)百分點(diǎn)。

　　如果粗鋼產(chǎn)量千萬級(jí)企業(yè)未增產(chǎn)，2020年調(diào)整后的粗鋼集中度指標(biāo)依然高于2019年，前五家高出0.47個(gè)百分點(diǎn)，前十家高出1.13個(gè)百分點(diǎn)，前15家高出1.1個(gè)百分點(diǎn)。表明2020年企業(yè)粗鋼增產(chǎn)對(duì)2020年粗鋼集中度指標(biāo)的貢獻(xiàn)要弱于企業(yè)重組的貢獻(xiàn)，即2020年粗鋼集中度指標(biāo)得以高出2019年，主要是企業(yè)重組發(fā)揮了決定性作用。企業(yè)粗鋼增產(chǎn)對(duì)集中度指標(biāo)的影響較弱，主要源于前五家、前十家、前15家企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量增幅低于全國(guó)粗鋼產(chǎn)量增幅。

　　綜上，前15家鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量增速整體低于全國(guó)增速，要想大幅提高前五家、前十家粗鋼集中度指標(biāo)，只有推進(jìn)企業(yè)重組，成立多家粗鋼年產(chǎn)量規(guī)模在5000萬噸左右的鋼鐵企業(yè)集團(tuán)。因此，今后提高粗鋼集中度指標(biāo)的主要路徑是以多個(gè)大型鋼鐵企業(yè)作為企業(yè)重組的核心企業(yè)或重組方，同步推進(jìn)多個(gè)大型企業(yè)集團(tuán)的重組式擴(kuò)張步伐。

　　(文章來源：世界金屬導(dǎo)報(bào))