大宗原材料最新情報(bào)
宏觀
1、【通脹預(yù)期】美國(guó)消費(fèi)者的短期通脹預(yù)期連續(xù)兩個(gè)月下降。美國(guó)紐約聯(lián)儲(chǔ)最新調(diào)查結(jié)果顯示,美國(guó)6月一年期通脹預(yù)期降至3.02%,前值3.17%;6月五年期通脹預(yù)期降至2.8%,前值3%。6月三年期通脹預(yù)期上升至2.9%,前值2.8%。
2、【貿(mào)易帳】日本5月貿(mào)易帳逆差11089億日元,預(yù)期逆差11867億日元,前值逆差6615億日元;5月季調(diào)后經(jīng)常賬順差24062億日元,預(yù)期順差20510億日元,前值順差25241億日元。
3、【航運(yùn)】航運(yùn)巨頭馬士基:受極端天氣影響,南非沿岸貨運(yùn)出現(xiàn)延誤。預(yù)計(jì)最嚴(yán)重的影響將出現(xiàn)在伊麗莎白港。
4、【汽車】乘聯(lián)會(huì):6月,乘用車產(chǎn)量、零售分別完成213.4萬(wàn)輛和176.7萬(wàn)輛,同比分別降低2.8%和6.7%。其中,新能源汽車產(chǎn)量、零售分別完成93.3萬(wàn)輛和85.6萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)26.6%和28.6%。1-6月,乘用車產(chǎn)量、零售分別完成1158.9萬(wàn)輛和984.1萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)5.3%和3.3%。其中,新能源汽車產(chǎn)量、零售分別完成458.1萬(wàn)輛和411.1萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)28.9%和33.1%。
5、【汽車進(jìn)口】乘聯(lián)會(huì):中國(guó)進(jìn)口車進(jìn)口量從2017年的124萬(wàn)輛持續(xù)以年均8%左右下行,到2023年僅有80萬(wàn)輛。2024年1-5月汽車進(jìn)口27.1萬(wàn)輛,同比下降4%。隨著國(guó)產(chǎn)車的崛起和國(guó)際品牌本土化加速,近幾年汽車進(jìn)口持續(xù)低迷,1-5月持續(xù)3年負(fù)增長(zhǎng)。5月進(jìn)口汽車6.3萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)7%,環(huán)比增長(zhǎng)22%,這是歷史少見的5月增長(zhǎng)。
6、【汽車零部件類產(chǎn)品】中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì):2024年5月,汽車零部件類產(chǎn)品出口金額達(dá)88.1億美元,環(huán)比增長(zhǎng)2.5%,同比增長(zhǎng)1.8%。2024年1-5月,汽車零部件類產(chǎn)品出口金額累計(jì)達(dá)到424.2億美元,同比增長(zhǎng)3.3%。
7、【挖掘機(jī)】中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì):2024年6月,納入統(tǒng)計(jì)的制造企業(yè)挖掘機(jī)共計(jì)銷售16603臺(tái),同比增長(zhǎng)5.31%;其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量7661臺(tái),同比增長(zhǎng)25.6%;出口銷量8942臺(tái),同比下降7.51%。
能源
1、【原油】7月8日,國(guó)際原油期貨收跌。美國(guó)WTI原油期貨主力合約結(jié)算價(jià)報(bào)82.33美元/桶,跌幅0.83美元或1.0%。布倫特原油期貨主力合約結(jié)算價(jià)報(bào)85.75美元/桶,跌幅0.79美元或0.9%。
2、【煤炭】據(jù)澳大利亞格拉斯通港口公司最新數(shù)據(jù),2024年6月格拉斯通港口出口煤炭583.55萬(wàn)噸,環(huán)比下降0.87%,同比下降9.48%。其中,向日本出口量152萬(wàn)噸,占總出口量26%;向印度出口量109.93萬(wàn)噸,占總出口量18.8%。
3、【煤炭】6月份我國(guó)進(jìn)口煤海運(yùn)到貨量為3372萬(wàn)噸,比5月份減少了120萬(wàn)噸。其中印尼煤到貨量為1627萬(wàn)噸,占比為48.25%;澳煤到貨量為746萬(wàn)噸,占比為22.1%;俄煤到貨量為597萬(wàn)噸,占比17.7%。其余包括來(lái)自加拿大、哥倫比亞、美國(guó)、南非等地區(qū)的煤炭,共計(jì)402萬(wàn)噸。
4、【煤炭】陜西煤業(yè):2024年6月煤炭產(chǎn)量1512.75萬(wàn)噸,同比增加5.05%;自產(chǎn)煤銷量1482.30萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)4.04%;2024年上半年累計(jì)煤炭產(chǎn)量8640.93萬(wàn)噸,同比增加2.79%,自產(chǎn)煤銷量8537.30萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)3.11%。
5、【煉焦煤】7月8日,蒙古國(guó)ER公司煉焦煤進(jìn)行線上競(jìng)拍,蒙3#精煤A11、V20-28、S0.85、G75、Mt10起拍價(jià)1150元/噸,掛牌數(shù)量1.92萬(wàn)噸全部成交,成交價(jià)格1200元/噸,較上期上漲10元/噸,以上價(jià)格均不含稅。供貨地點(diǎn)為中國(guó)甘其毛都口岸監(jiān)管區(qū),最后供應(yīng)日期為2024年11月5日。
6、【煉焦煤】7月9日,煉焦煤運(yùn)輸線路汽運(yùn)價(jià)格穩(wěn)中有漲。孝義到古冶運(yùn)費(fèi)165元/噸,孝義到日照港運(yùn)費(fèi)180元/噸,介休到豐南運(yùn)費(fèi)140元/噸,介休到日照港運(yùn)費(fèi)175元/噸,甘其毛都到孝義運(yùn)費(fèi)195元/噸,策克到孝義285元/噸。
7、【焦炭】7月8日,神木市場(chǎng)蘭炭?jī)r(jià)格偏弱運(yùn)行,企業(yè)陸續(xù)落實(shí)降幅,但部分企業(yè)仍處低庫(kù)存狀態(tài),有一定挺價(jià)情緒,現(xiàn)中料價(jià)格880-920元/噸,小料價(jià)格855-900元/噸,焦面主流價(jià)格650-720元/噸,均出廠價(jià)現(xiàn)金含稅。
8、【石油焦】山東省嵐橋石化有限公司焦化裝置7月4日停工檢修,預(yù)計(jì)檢修45天。
9、【MTBE】7月8日,山東地區(qū)MTBE生產(chǎn)企業(yè)報(bào)價(jià)上調(diào):石大勝華、山東神馳化工MTBE報(bào)價(jià)上調(diào)100元/噸至6650元/噸;山東成泰化工、利華益利津石化MTBE報(bào)價(jià)上調(diào)50元/噸至6600元/噸;東明前?;TBE報(bào)價(jià)上調(diào)50元/噸至6550元/噸。
化工
橡塑
1、【PP】山東京博PP兩條生產(chǎn)裝置共60萬(wàn)噸/年產(chǎn)能,一線已于6月底停車檢修,尚未恢復(fù),二線計(jì)劃7月10日進(jìn)入檢修。
東明石化恒昌PP裝置產(chǎn)能20萬(wàn)噸/年,7月5日因故障停車進(jìn)入檢修,恢復(fù)時(shí)間未定。
2、【PVC】7月8日,齊魯石化PVC裝置停車檢修,廠家預(yù)計(jì)7月中旬開車。廠家PVC產(chǎn)能36萬(wàn)噸。
湖北宜化PVC裝置正常開車,裝置滿負(fù)荷運(yùn)行。目前電石法SG-5出廠報(bào)價(jià)5980元/噸承兌。廠家PVC產(chǎn)能24萬(wàn)噸。
3、【PE】7月8日,中天合創(chuàng)LDPE裝置和全密度裝置停車。檢修時(shí)間預(yù)計(jì)至7月31日。
4、【HDPE】山東萬(wàn)華化學(xué)產(chǎn)能45萬(wàn)噸全密度裝置7月1日停車檢修,預(yù)計(jì)開車時(shí)間7月15日,產(chǎn)能35萬(wàn)噸HDPE裝置正常運(yùn)行。7月8日,HDPE 7000F山東地區(qū)報(bào)價(jià)8450元/噸,較上一日持平;HDPE 23050華東地區(qū)報(bào)價(jià)8350元/噸,較上一日下跌50元/噸。LLDPE 7042:華東地區(qū)報(bào)價(jià)8750元/噸,華南地區(qū)報(bào)價(jià)8950元/噸,較上一日下跌50元/噸;LLDPE 7050:華東地區(qū)報(bào)價(jià)9000元/噸,華南地區(qū)報(bào)價(jià)9000元/噸,較上一日下跌50元/噸。
5、【順丁橡膠】齊魯石化8萬(wàn)噸/年高順順丁橡膠裝置于2024年7月7日臨時(shí)停車,重啟時(shí)間待定。
6、【順丁橡膠】獨(dú)山子石化3萬(wàn)噸/年高順順丁橡膠裝置7月計(jì)劃排產(chǎn)量在1150噸附近。
錦州石化3萬(wàn)噸/年高順順丁橡膠裝置5月底重啟后正常運(yùn)行,7月計(jì)劃排產(chǎn)量在3400噸。
燕山石化12萬(wàn)噸/年高順順丁橡膠裝置正常運(yùn)行,7月計(jì)劃排產(chǎn)量在11300噸。
茂名石化10萬(wàn)噸/年高順順丁橡膠裝置兩線運(yùn)行,7月計(jì)劃排產(chǎn)量在7800噸。
齊魯石化8萬(wàn)噸/年高順順丁橡膠裝置7月計(jì)劃排產(chǎn)量在2800噸附近,較6月份下調(diào)500噸。
7、【天然橡膠】7月8日,海南產(chǎn)區(qū)天然橡膠部分品種原料收購(gòu)價(jià)格穩(wěn)中有跌:國(guó)有、金橡膠水制濃縮乳膠原料收購(gòu)價(jià)格13600元/噸;膠水制全乳膠原料收購(gòu)價(jià)格13600元/噸;10號(hào)子午膠混合原料報(bào)12400元/噸,跌250元/噸。
8、【天然橡膠】7月8日,泰國(guó)產(chǎn)區(qū)合艾原料市場(chǎng)行情小幅走低:煙片報(bào)65.21泰銖/公斤,跌1.51泰銖/公斤;膠水報(bào)63.50泰銖/公斤跌2.00泰銖/公斤;杯膠報(bào)54.00泰銖/公斤,跌1.95。
紡織
1、【紗】據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),1-5月份,規(guī)上棉紡織企業(yè)紗產(chǎn)量為891.8萬(wàn)噸,同比下降1.28%,降幅比1-4月份收窄0.83個(gè)百分點(diǎn)。
2、【棉紗】據(jù)悉,近日投資3.9億的湖南華容縣純棉超柔轉(zhuǎn)杯紡棉紗生產(chǎn)項(xiàng)目啟動(dòng)。
3、【棉花】據(jù)陜西省寶雞市發(fā)改委官網(wǎng)消息,總投資20億元的中墨綠色生態(tài)智能紡織科技園項(xiàng)目活動(dòng)近日開工,項(xiàng)目投產(chǎn)后,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)棉花交易20萬(wàn)噸/年,新增紡紗產(chǎn)能16萬(wàn)錠。
4、【棉花】美國(guó)農(nóng)業(yè)部報(bào)告顯示,2024年6月21-27日,美國(guó)2023/24年度陸地棉凈出口簽約量為2.62萬(wàn)噸,較前周增長(zhǎng)27%,較前四周平均值減少23%。美國(guó)2024/25年度陸地棉凈出口簽約量為1.29萬(wàn)噸。陸地棉出口裝運(yùn)量為3.99萬(wàn)噸,較前周增長(zhǎng)25%,較前四周平均增長(zhǎng)3%。
5、【棉花】2024年6月28日至7月4日,美國(guó)國(guó)內(nèi)七大市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)級(jí)現(xiàn)貨平均價(jià)62.68美分/磅,較前周下跌1.76美分/磅,較去年同期下跌14.09美分/磅。美國(guó)國(guó)內(nèi)七大現(xiàn)貨市場(chǎng)成交225包,2023/24年度累計(jì)成交834240包。
6、【棉花】據(jù)巴西農(nóng)業(yè)部下屬的國(guó)家商品供應(yīng)公司CONAB,截至7月7日,巴西棉花收割率為12.3%,上周為9.5%,去年同期為6.0%。
7、【丙烯腈】7月8日,山東科魯爾化學(xué)26萬(wàn)噸/年的丙烯腈裝置重啟中,北方供應(yīng)將增加。
8、【PTA】目前福海創(chuàng)450萬(wàn)噸PTA裝置負(fù)荷在5成左右運(yùn)行。
蓬威石化年產(chǎn)90萬(wàn)噸PTA裝置于6月24日出料,目前6成負(fù)荷運(yùn)行。
9、【PTA】7月8日,逸盛石化PTA美金貨源報(bào)價(jià)749美元/噸,較上一交易日價(jià)格下跌17美元/噸。
10、【粘膠短纖】7月8日,粘膠短纖工廠新一輪報(bào)價(jià)出臺(tái),部分廠家報(bào)價(jià)上調(diào)100元/噸。實(shí)單商談重心亦小幅上移,現(xiàn)中高端報(bào)價(jià)在13500-13800元/噸,商談在13400-13600元/噸左右。
鋼鐵
1、【不銹鋼板】近日,由寶鋼工程旗下太鋼工程總承包的山東太鋼鑫海2#熱酸退機(jī)組項(xiàng)目熱負(fù)荷聯(lián)動(dòng)試車成功。下一步,太鋼工程還將確保1#熱酸退機(jī)組按期投產(chǎn),最終該項(xiàng)目年生產(chǎn)不銹鋼熱軋退火酸洗卷175萬(wàn)噸。
2、【電解錳】據(jù)統(tǒng)計(jì),2024年6月我國(guó)電解錳產(chǎn)量111730噸,環(huán)比2024年5月116020噸減少4290噸,降幅3.70%;同比2023年6月53350噸增加58380噸,增幅109.43%。2024年1-6月我國(guó)電解錳產(chǎn)量累計(jì)634485噸,同比2023年1-6月581773噸增加52712噸,增幅9.06%。
3、【錳礦】截止到7月5日,天津港進(jìn)口錳礦庫(kù)存:天津港382.4萬(wàn)噸,較上周減少7.7萬(wàn)噸。天津港分礦種變化:南非199.4萬(wàn)噸,減少15.9萬(wàn)噸(其中南非高鐵46.9萬(wàn)噸,減少5.3萬(wàn)噸;中鐵24.6萬(wàn)噸,減少1萬(wàn)噸);澳礦42.5萬(wàn)噸,增加4.9萬(wàn)噸;馬來(lái)9.2萬(wàn),噸減少0.5萬(wàn)噸;巴西5.1萬(wàn)噸,減少0.2萬(wàn)噸;加蓬60.2萬(wàn)噸,增加2.4萬(wàn)噸減少加納54.8萬(wàn)噸,減少2.4萬(wàn)噸;科特迪瓦萬(wàn)噸10.9萬(wàn)噸,增加4萬(wàn)噸。
4、【鍍鋅板】據(jù)統(tǒng)計(jì),7月1日-7日全國(guó)鍍鋅板周產(chǎn)量為90.74萬(wàn)噸,環(huán)比減少0.3萬(wàn)噸。鍍鋅廠庫(kù)存量為53.1萬(wàn)噸,環(huán)比增加0.54萬(wàn)噸,社會(huì)庫(kù)存124.26萬(wàn)噸,環(huán)比減少0.62萬(wàn)噸。
5、【鍍鋅卷板】7月8日,鞍山神龍騰達(dá)鍍鋅板卷最新價(jià)格政策:鍍鋅卷板1.0mm*1000*C規(guī)格鋼廠指導(dǎo)價(jià)4150元/噸,較上期下跌20元/噸。以上價(jià)格為含稅出廠價(jià)格。
6、【錳硅】福建某鋼廠7月招標(biāo)硅錳合金定價(jià)7460元/噸,數(shù)量5000噸,半承兌半現(xiàn)金,有折基。
7、【鋼材】據(jù)初步數(shù)據(jù),2024年5月份美國(guó)共進(jìn)口鋼材285.0萬(wàn)短噸,與4月份終值相比提高1.7%。5月份美國(guó)半成品鋼材進(jìn)口量環(huán)比減少12.6%至61.7萬(wàn)短噸,占鋼材進(jìn)口總量的21.7%。5月份成品鋼材進(jìn)口量環(huán)比增加6.6%至223.1萬(wàn)短噸。2024年1-5月份,美國(guó)鋼材進(jìn)口量同比提高8.0%至1318.7萬(wàn)短噸。
有色
4、【鋅】2024年6月國(guó)內(nèi)精煉鋅產(chǎn)量為54.58萬(wàn)噸,環(huán)比增加1.81%,同比下降1.2%,上半年累計(jì)產(chǎn)量318.2萬(wàn)噸,同比下降1.39%。預(yù)計(jì)7月國(guó)內(nèi)精煉鋅產(chǎn)量同比下降8%。
5、【銅】7月8日,上期所上海地區(qū)銅庫(kù)存合計(jì)148574噸,較上日跌970噸;廣東地區(qū)銅庫(kù)存合計(jì)59106噸,較上日漲299噸;江蘇地區(qū)銅庫(kù)存合計(jì)42208噸,較上日跌628噸;浙江地區(qū)銅庫(kù)存合計(jì)372噸,較上日持平??偣埠嫌?jì)249290噸,較上日跌1299噸。
6、【金屬硅】7月8日,國(guó)內(nèi)華東地區(qū)金屬硅421市場(chǎng)價(jià)格整體下調(diào)為主,調(diào)整幅度100元/噸左右。目前,華東地區(qū)金屬硅421價(jià)格參考13300-13500元/噸左右。
農(nóng)副
1、【糧食】農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:全國(guó)夏糧已收96.2%,其中冬小麥已收98.3%。全國(guó)夏播糧食已播83.1%,其中夏玉米、夏大豆基本播種結(jié)束,中稻栽插正在掃尾,雙季晚稻7月中旬開始栽插。
2、【生豬】國(guó)家發(fā)改委:截至7月3日,全國(guó)生豬出場(chǎng)價(jià)格為18.15元/公斤,較6月26日上漲0.83%;主要批發(fā)市場(chǎng)玉米價(jià)格為2.50元/公斤,較6月26日上漲0.81%;豬糧比價(jià)為7.26,較6月26日持平。
3、【白糖】7月8日,廣西現(xiàn)貨市場(chǎng)制糖企業(yè)報(bào)價(jià)小幅下調(diào)至6430-6470元/噸一線(不同廠倉(cāng)提貨價(jià)不同),較上周五報(bào)價(jià)下調(diào)20元,截至6月底廣西累計(jì)銷糖452.62萬(wàn)噸,同比增加40.99萬(wàn)噸;產(chǎn)銷率73.22%。
4、【棕櫚油】美國(guó)農(nóng)業(yè)參贊發(fā)布報(bào)告,將2023/24年度(10月至次年9月)馬來(lái)西亞毛棕櫚油產(chǎn)量預(yù)估下調(diào)至1880萬(wàn)噸,低于上年的1839萬(wàn)噸,因?yàn)槭艿蕉驙柲嶂Z現(xiàn)象相關(guān)的炎熱干燥天氣以及勞動(dòng)力短缺的影響。
5、【棕櫚油】馬來(lái)西亞棕櫚油局將于7月10日發(fā)布月度數(shù)據(jù),當(dāng)前多家市場(chǎng)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示,7月份馬來(lái)西亞棕櫚油產(chǎn)量月環(huán)比下降約5%,結(jié)束了此前連續(xù)三個(gè)月增長(zhǎng)的勢(shì)頭;出口量也較上月放緩,月環(huán)比減少12%至16%。結(jié)合產(chǎn)地反饋情況,預(yù)計(jì)6月底馬來(lái)西亞棕櫚油庫(kù)存穩(wěn)中略增,在180萬(wàn)噸左右。
6、【小麥】烏克蘭農(nóng)業(yè)部:6月,烏克蘭小麥出口量環(huán)比下降了45%,降至90.8萬(wàn)噸,創(chuàng)年內(nèi)最低水平。最近只有2023年7月的出口量更少。
價(jià)格
7月8日,大宗商品上漲幅度較大的有硫磺、雞蛋、二氯甲烷;下跌幅度較大的有棕櫚油、溴素、聚合MDI。
商品 | 行業(yè) | 7月8日 | 日漲跌 |
硫磺 | 化工 | 1293.33 | +7.18% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 9.17 | +6.38% |
二氯甲烷 | 化工 | 2500.00 | +2.88% |
聚合MDI | 化工 | 17216.67 | -1.81% |
溴素 | 化工 | 21100.00 | -1.86% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 8034.00 | -1.90% |
備注:雞蛋為元/公斤,其余元/噸。
(文章來(lái)源:生意社)