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生意社 | 大宗商品情報（2024年9月5日）

http://kingsuperfood.com 2024年09月05日 11:10 生意社

生意社09月05日訊

大宗原材料最新情報

宏觀

1、【印花稅】財政部、稅務總局公告：對國務院批準的企業(yè)重組債權轉股權、改制合并分立等產權轉移書據(jù)及內部劃轉資產書據(jù)，免征印花稅。旨在減輕企業(yè)改制重組及事業(yè)單位改制稅負，促進經(jīng)濟結構調整與升級。
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2、【汽車】乘聯(lián)會：初步統(tǒng)計，8月1-31日，乘用車市場零售191.0萬輛，同比下降1%，環(huán)比增長11%，今年以來累計零售1,347.7萬輛，同比增長2%；8月1-31日，全國乘用車廠商批發(fā)212.8萬輛，同比下降5%，環(huán)比增長8%，今年以來累計批發(fā)1,584.9萬輛，同比增長3%。

3、【美聯(lián)儲】美聯(lián)儲褐皮書顯示，經(jīng)濟活動在三個地區(qū)略有增長，而報告經(jīng)濟活動持平或下降的地區(qū)數(shù)量從上個時期的五個增加至當前時期的九個；總體來看，最近報告期內價格適度上漲。

4、【美國職位空缺】美國7月JOLTs職位空缺767.3萬人，預期810萬人，前值從818.4萬人下修至791萬人。職位空缺降至2021年初以來的最低水平，與其他勞動力需求放緩的跡象一致。
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5、【美國工廠訂單】美國7月工廠訂單環(huán)比升5.0%，為2020年7月以來最大增幅，前值降3.3%。

6、【美國耐用品訂單】美國7月耐用品訂單終值環(huán)比升9.8%，初值升9.9%，6月終值降6.7%。

7、【美國貿易逆差】美國7月貿易帳逆差788億美元，預期逆差790億美元，前值從逆差731億美元修正為逆差730億美元。其中，出口2666億美元，前值2659億美元，進口3453億美元，前值3390億美元。

8、【加拿大降息】9月4日，加拿大央行宣布降息25基點，符合市場預期，這是加拿大央行連續(xù)第三次降息，本次降息后，最新的政策利率為4.25%。

9、【歐元區(qū)PPI】歐元區(qū)7月PPI同比降2.1%，前值從降3.2%修正為降3.3%；環(huán)比升0.8%，前值從升0.5%修正為升0.6%。

10、【韓國GDP】韓國央行表示，第二季度國內生產總值(GDP)環(huán)比下降0.2%，與初值一致；同比增長2.3%，也符合初值。

能源

1、【原油】9月4日，國際原油期貨續(xù)跌。美國WTI原油期貨主力合約結算價報69.20美元/桶，跌幅1.14美元或1.6%。布倫特原油期貨主力合約結算價報72.70美元/桶，跌幅1.05美元或1.4%。

2、【原油】歐佩克+的三位消息人士周三表示，由于油價跌至9個月來的最低點，歐佩克+正在討論推遲下月的增產計劃。

3、【原油】利比亞央行行長稱各派別接近達成協(xié)議，有望恢復石油產量。

4、【原油】沙特預計10月將面向亞洲降低油價。

5、【原油】瑞銀集團表示，預計布倫特原油將在未來幾個月內重新回升至每桶80美元以上。

6、【煤炭】據(jù)統(tǒng)計，本周全國110家洗煤廠樣本：開工率較上期增1.96%至68.60%；日均產量增2.50萬噸至58.02萬噸；原煤庫存增7.16萬噸至278.39萬噸；精煤庫存降10.28萬噸至183.69萬噸。

化工

1、【螢石】近日，《浙江省國家級螢石大型資源基地（仙居基地）建設方案》在北京通過中國地質調查局組織的專家評審，這也標志著全國首個國家級螢石資源基地進入實質性建設階段。

2、【碳酸鋰】近日，宸瑞鋰業(yè)有限公司年產2萬噸電池級碳酸鋰項目進入設備安裝階段。

3、【碳酸鋰】9月4日晚間，雅安鋰業(yè)與寧德時代簽訂采購協(xié)議，寧德時代將從2026年1月至2028年12月，向雅安鋰業(yè)采購電池級氫氧化鋰和碳酸鋰產品。

4、【甲醇】9月4日，山東榮信甲醇報價2400元/噸廠提現(xiàn)匯，其25萬噸/年焦爐氣制甲醇裝置計劃9月5日開始停車3-5天，其新建50萬噸/年乙醇裝置已經(jīng)驗收完畢，初步計劃9月中旬開車。

5、【乙醇】9月4日，國內乙醇廠家裝置情況統(tǒng)計：阜康四線、國投榆樹裝置恢復；阜康三線停產。

6、【TDI】據(jù)了解，上?？扑紕?chuàng)位于德國Dormagen年產30萬噸TDI裝置于9月初停產檢修，為期約30天。

7、【雙氧水】據(jù)了解，9月4日，魯西化工雙氧水裝置已經(jīng)復產，近期有望有產品產出。

8、【甲醇】截至9月4日，中國甲醇港口庫存總量在117.44萬噸，較上一期數(shù)據(jù)增加5.01萬噸。其中，華東地區(qū)累庫，庫存增加1.85萬噸；華南地區(qū)累庫，庫存增加3.16萬噸。

9、【二甘醇】9月3日，張家港兩庫區(qū)發(fā)貨總量1404噸，較上一日發(fā)貨增加162噸。截至目前，兩庫庫存為3.88萬噸。

10、【氯化鉀】2024年8月底，港口氯化鉀庫存約249.5萬噸（不含保稅），較上月底增加15.2萬噸，同比增加19.6萬噸。港口氯化鉀庫存另有保稅約45.0萬噸，較上月底減少8.4萬噸，同比減少13.6萬噸。

11、【焦亞硫酸鈉】9月4日，唐山惠中化學工業(yè)級焦亞硫酸鈉報價下跌50元至1950元/噸，裝置正常運行，庫存約五成左右。

12、【BDO】9月4日，華南地區(qū)BDO現(xiàn)貨散水主流商談7300-7500元/噸，下調100元/噸；桶裝商談8700-8900元/噸（承兌送到），下調200元/噸。華東地區(qū)BDO現(xiàn)貨散水主流商談7200-7300元/噸，高端下調100元/噸；桶裝商談8600-8800元/噸（承兌送到），下調200元/噸。

13、【MTBE】9月4日，山東地區(qū)MTBE生產企業(yè)報價下調：山東成泰化工MTBE報價下調50元/噸至6050元/噸；石大勝華MTBE報價下調70元/噸至6030元/噸；神馳化工MTBE報價下調50元/噸至6053元/噸，競拍；利華益利津石化MTBE報價下調30元/噸至6050元/噸。

橡塑

1、【PE】9月4日，獨山子石化PE裝置動態(tài)，老低壓裝置產5420GA；老全密度裝置產UL0188；新低壓裝置產5502XA；新全密度裝置一線停車，二線產3606。

2、【PE】有數(shù)據(jù)統(tǒng)計，8月國內PE生產裝置檢修損失量約34.62萬噸，較上月減少27.80%。

紡織

1、【PTA】蓬威石化年產90萬噸PTA裝置，于8月31日停車，短期不會重啟。

2、【丙烯腈】據(jù)統(tǒng)計，截至9月4日，國內丙烯腈工廠庫存量6.0萬噸，較上周下降0.5萬噸，降幅7.69%。

3、【紡紗】9月4日，全國3128皮棉到廠均價14761元/噸，全國32s純棉紗環(huán)錠紡價格22075元/噸，紡企紡紗即期利潤為837.9元/噸，增加116.6元/噸。

4、【皮棉】據(jù)對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監(jiān)測顯示，2024年8月下旬棉花（皮棉，白棉三級）本期價格為14496.5元/噸，比上期上漲135.5元/噸，漲幅為0.9%。

5、【皮棉】美國農業(yè)部每周作物生長報告顯示，截至9月1日當周，美國棉花優(yōu)良率為44%，前一周為40%，上年同期為31%；結鈴率為95%，前一周為89%，上年同期為93%，五年均值為94%。

6、【皮棉】美國農業(yè)部旗下的駐新德里的海外農業(yè)局(FAS)發(fā)布報告顯示，預計印度2024/25年度棉花產量為2500萬包(1包=480磅)，播種面積為1180萬公頃(2920萬英畝)，較之前預估下滑2%，因農民已將種植棉花的面積改為種植水稻和豆類等收益更高的作物。

鋼鐵

1、【鐵水】據(jù)調研數(shù)據(jù)，8月高爐檢修共導致鐵水產量凈減少582.38萬噸，比7月份增加了157.57萬噸，日均產量減少約5萬噸。9月計劃檢修的高爐達到10座，日均鐵水產量減少4.42萬噸；與之相對的是，計劃復產的高爐為16座，日均鐵水產量增加4.87萬噸。

2、【錳硅】近日，內蒙古烏蘭察布地區(qū)豐鎮(zhèn)某合金廠檢修一臺硅錳合金礦熱爐，影響日產180噸左右，復產時間暫未確定。

3、【鋼材】9月4日，76家獨立電弧爐建筑鋼材鋼廠平均成本為3327元/噸。平均利潤虧損125元/噸，谷電利潤虧損5元/噸。

4、【鋼材】中鋼協(xié)：截至8月下旬，21個城市5大品種鋼材社會庫存936萬噸，環(huán)比減少79萬噸，下降7.8%，庫存降幅擴大；比7月下旬減少104萬噸，下降10.0%；比年初增加207萬噸，上升28.4%；比上年同期減少26萬噸，下降2.7%。

5、【鍍鋅板卷】據(jù)不完全統(tǒng)計，截至8月底，國內鍍鋅板卷庫存量為174.95萬噸，較月初178.59萬噸減少3.64萬噸，較去年同期165.17萬噸增加9.78萬噸。

6、【鐵礦石】9月3日，大商所發(fā)布公告稱，增加鞍鋼集團礦業(yè)有限公司為鐵礦石品種指定廠庫，與基準指定交割倉庫的升貼水為0元/噸，自2025年9月啟用。同時，大商所還增加了天津港遠航國際礦石碼頭有限公司為鐵礦石品種指定倉庫。

7、【硅鐵】9月4日，金盛蘭集團硅鐵招標價格：湖北6370元/噸，數(shù)量200噸；江蘇6450元/噸，數(shù)量100噸；廣東云浮6640元/噸，數(shù)量600噸；總量900噸，均現(xiàn)金含稅到廠。

8、【鍍鋅板卷】9月4日，河北新金萬利新材料鍍鋅板卷價格信息：1.0mm*1000*C、1.0mm*1250*C鋼廠指導價3670元/噸，較上期價格下跌20元/噸。以上價格為現(xiàn)匯含稅出廠價格，特殊規(guī)格特殊鋅層和特殊鋼種，另行議價。

有色

1、【鋰輝石精礦】當?shù)貢r間9月4日，澳礦商Liontown Resources表示，Kathleen Valley自上月宣布首次生產起已產出超過10000噸平均品位約為5.2%的鋰輝石精礦，生產進度符合公司預期。公司物流鏈已經(jīng)全面投入使用，現(xiàn)場和港口部分也已全面運營，按計劃將于9月底開始裝運。

2、【銅】上期所：9月4日，上海地區(qū)銅庫存合計63854噸，較上日跌3110噸；廣東地區(qū)銅庫存合計39023噸，較上日跌100噸；江蘇地區(qū)銅庫存合計19878噸，較上日跌1666噸；浙江地區(qū)銅庫存合計347噸，較上日持平?？偣埠嫌?23102噸，較上日跌4876噸。

3、【金屬硅】9月4日，國內華東地區(qū)金屬硅（不通氧553#）市場行情窄幅上調，市場價格參考在11700~11800元/噸，單日上漲50元/噸。

建材

1、【瓦楞紙】金田紙業(yè)：自2024年9月6日起，對所有高強瓦楞紙在原價格基礎上統(tǒng)一上漲50元/噸。

四川新津晨龍紙業(yè)：自8月27日起，高強瓦楞紙、再生?？堅诂F(xiàn)有價格基礎上上調30元/噸。

2、【紙板】成都華盛達紙業(yè)：自9月1日18:00點后，四層、五層上調0.08元，三層上調0.05元。取消原來所有特價材質訂單，特價紙板重新定價。

農副

1、【生豬】華儲網(wǎng)通知，9月5日輪換出庫競價交易1.58萬噸凍豬肉，9月6日收儲1.58萬噸凍豬肉。
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2、【油菜籽】國家糧油信息中心：9-12月船期我國加拿大油菜籽買船數(shù)分別為10船、8船、7船和3船，四季度進口油菜籽理論到港量較大，9-11月月均到港在50萬噸左右。

3、【白糖】9月4日，廣西現(xiàn)貨市場制糖企業(yè)報價至6160-6200元/噸一線（不同廠倉提貨價不同），較3日下調40元/噸。2023/24年榨季廣西累計入榨甘蔗5118.01萬噸，產糖618.14萬噸，同比增加91.11萬噸。?

4、【玉米】美國農業(yè)部每周作物生長報告顯示，截至9月1日當周，美國玉米優(yōu)良率為65%，高于市場預期的64%，前一周為65%，上年同期為53%。

5、【大豆】美國農業(yè)部每周作物生長報告顯示，截至9月1日當周，美國大豆優(yōu)良率為65%，低于市場預期的66%，前一周為67%，上年同期為53%。

6、【棕櫚油】交易商表示，印度8月份的棕櫚油進口量環(huán)比下降27%至79.1萬噸；8月份大豆油進口量環(huán)比增長16%，達到45.6萬噸，創(chuàng)13個月以來新高。

7、【谷物】烏克蘭農業(yè)部表示，截至8月29日，烏克蘭已經(jīng)收獲約2871.2萬噸谷物和豆類作物，已收獲面積為680.2萬公頃(相當于總面積的62%)；平均單產為4.22噸/公頃，一周前為4.23噸/公頃。

價格

9月4日，大宗商品上漲幅度較大的有菜籽粕、液氨、鐠釹氧化物；下跌幅度較大的有Brent原油、WTI原油、PET。

商品	行業(yè)	9月4日	日漲跌
菜籽粕	農副	2453.33	+6.20%
液氨	化工	2623.33	+3.55%
鐠釹氧化物	有色	425000.00	+2.41%
PET	橡塑	6542.50	-3.32%
WTI原油	能源	70.34	-4.44%
Brent原油	能源	73.75	-4.86%