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生意社 | 大宗商品情報（2024年11月12日）

http://kingsuperfood.com  2024年11月12日 11:14  

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大宗原材料最新情報

宏觀

1、【M1】據(jù)央行數(shù)據(jù)，10月末，廣義貨幣(M2)余額309.71萬億元，同比增長7.5%，比上月末回升0.7個百分點。狹義貨幣(M1)余額63.34萬億元，同比下降6.1%，比上月末回升1.3個百分點，為年內(nèi)首次增速回升。流通中貨幣(M0)余額12.24萬億元，同比增長12.8%。

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2、【人民幣貸款】央行：前十個月人民幣貸款增加16.52萬億元。分部門看，住戶貸款增加2.1萬億元，其中，短期貸款增加4514億元，中長期貸款增加1.65萬億元；企（事）業(yè)單位貸款增加13.59萬億元，其中，短期貸款增加2.64萬億元，中長期貸款增加9.83萬億元，票據(jù)融資增加9977億元；非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款增加2987億元。

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3、【社融規(guī)模】央行：初步統(tǒng)計，2024年10月末社會融資規(guī)模存量為403.45萬億元，同比增長7.8%。

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其中，對實體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的人民幣貸款余額為251.16萬億元，同比增長7.7%；對實體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的外幣貸款折合人民幣余額為1.39萬億元，同比下降21.9%；委托貸款余額為11.23萬億元，同比下降0.7%；信托貸款余額為4.28萬億元，同比增長11.1%；未貼現(xiàn)的銀行承兌匯票余額為2.2萬億元，同比下降17.2%；企業(yè)債券余額為32.11萬億元，同比增長2.2%；政府債券余額為78.02萬億元，同比增長15.2%；非金融企業(yè)境內(nèi)股票余額為11.63萬億元，同比增長2.5%。

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4、【中國央行】央行行長潘功勝在《國務(wù)院關(guān)于金融工作情況的報告》中表示，下一步要加大貨幣政策逆周期調(diào)節(jié)力度，為經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長和高質(zhì)量發(fā)展?fàn)I造良好的貨幣金融環(huán)境。促進(jìn)股票市場投資和融資功能相協(xié)調(diào)，拓寬境外投資者投資境內(nèi)資本市場渠道。

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5、【碳足跡】工信部印發(fā)《重點工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)編制指南》。針對市場需求迫切、減排貢獻(xiàn)突出、產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)性強(qiáng)、供應(yīng)鏈帶動作用明顯、國際貿(mào)易量大的產(chǎn)品領(lǐng)域，聚焦鋼鐵、有色金屬、石化化工、建材、新能源汽車、電子電器等行業(yè)，開展重點工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)制定。?

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6、【汽車】中汽協(xié)：10月，汽車產(chǎn)銷分別完成299.6萬輛和305.3萬輛，環(huán)比分別增長7.2%和8.7%，同比分別增長3.6%和7%。1-10月，汽車產(chǎn)銷分別完成2446.6萬輛和2462.4萬輛，同比分別增長1.9%和2.7%，汽車產(chǎn)量增速較1-9月收窄0.01個百分點，銷量增速擴(kuò)大0.36個百分點。

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7、【汽車】中汽協(xié)：10月，汽車出口54.2萬輛，環(huán)比增長0.5%，同比增長11.1%。分車型看，乘用車出口46.5萬輛，環(huán)比增長1.8%，同比增長10.7%；商用車出口7.6萬輛，環(huán)比下降6.6%，同比增長13.6%。

能源

1、【原油】11月11日，國際原油期貨收跌。美國WTI原油期貨主力合約結(jié)算價報68.04美元/桶，跌幅2.34美元或3.3%。布倫特原油期貨主力合約結(jié)算價報71.83美元/桶，跌幅2.04美元或2.8%。
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2、【原油】美國墨西哥灣13.1%的天然氣生產(chǎn)、25.7%的石油生產(chǎn)因后熱帶氣旋拉斐爾而關(guān)閉。


3、【動力煤】截止11月10日，環(huán)渤海八港庫存2518.4萬噸，日環(huán)比減少0.1萬噸。?

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4、【動力煤】11月11日，江內(nèi)港口動力煤（非電廠流向）市場價：5500CV，897元/噸；5000CV，804元/噸。
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5、【燃料油】11月11日，國內(nèi)燃料油市場價格部分下調(diào)50元/噸左右，燃料油180cst自提低硫報價5300-5500元/噸，燃料油120cst自提低硫報價5400-5600元/噸，市場成交剛需為主。

化工

1、【環(huán)氧樹脂】美國商務(wù)部日前發(fā)布公告，對進(jìn)口自中國、印度、韓國、泰國4國和中國臺灣地區(qū)的環(huán)氧樹脂作出反傾銷初裁，初步裁定中國生產(chǎn)商/出口商的傾銷幅度為354.99%（抵消補貼后的保證金率為344.45%），印度生產(chǎn)商/出口商的傾銷幅度為12.01%—15.68%（抵消補貼后的保證金率為0.00%—10.52%），韓國生產(chǎn)商/出口商的傾銷幅度為16.02%—24.65%，泰國生產(chǎn)商/出口商的傾銷幅度為5.59%，中國臺灣地區(qū)生產(chǎn)商/出口商的傾銷幅度為9.43%—20.61%。

2、【酚酮】三井化學(xué)稱，其中石化三井40萬噸/年酚酮裝置計劃11月中下旬停車檢修，預(yù)計檢修12天左右，具體動向繼續(xù)跟進(jìn)中。

3、【小蘇打】11月11日，錫林郭勒盟蘇尼特堿業(yè)（馬蘭牌）25萬噸小蘇打裝置停車，恢復(fù)時間待定。

4、【乙二醇】截至11月11日，華東主港地區(qū)MEG港口庫存總量55.52萬噸，較11月7日降低4.6萬噸；較11月4日增加2.98萬噸。

5、【乙二醇】2024年11月11日-17日華東主港乙二醇到港總量預(yù)計可達(dá)17.7萬噸，其中張家港乙二醇到港量約為5.6萬噸，太倉乙二醇到港量約為3.8萬噸，寧波乙二醇到港量約為8.3萬噸。

6、【純堿】11月11日，國內(nèi)純堿廠家總庫存164.38萬噸，較上周四下降3.12萬噸，跌幅1.86%；其中輕質(zhì)純堿庫存70.80萬噸，重質(zhì)純堿庫存93.58萬噸。

7、【二甘醇】11月8-10日，張家港兩庫區(qū)發(fā)貨總量4835噸，周末日均發(fā)貨1612噸。截至目前，兩庫庫存為4.25萬噸。

8、【三聚氰胺】據(jù)統(tǒng)計，上周中國三聚氰胺產(chǎn)能利用率為61.12%，較前一周減少0.23%；三聚氰胺產(chǎn)量為2.93萬噸，較前一周漲1.74%。

9、【電池】據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，10月我國動力和其他電池合計出口19.9GWh，環(huán)比下降1.6%，同比增長38.6%。合計出口占當(dāng)月銷量18.0%。

10、【電池】據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，10月我國動力和其他電池合計產(chǎn)量為113.1GWh，環(huán)比增長1.6%，同比增長45.5%。1-10月，我國動力和其他電池累計產(chǎn)量為847.5GWh，累計同比增長38.3%。

11、【三聚氰胺】11月12日，四川玉龍三聚氰胺出廠報價6350元/噸，較昨日下調(diào)150元/噸，該廠產(chǎn)能5萬噸。

12、【焦亞硫酸鈉】11月11日，湖南銀橋食品添加劑有限公司工業(yè)級焦亞硫酸鈉報價1800元/噸，價格下調(diào)50元/噸，庫存三成左右，可接新單。

橡塑

1、【PE】11月11日，山東萬華化學(xué)，全密度裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)7047，低壓裝置計劃近期開車。

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2、【順丁橡膠】齊魯石化8萬噸/年高順順丁橡膠裝置于2024年10月8日起陸續(xù)停車檢修，于11月8日起重啟運行。

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浙江石油化工10萬噸/年高順順丁橡膠裝置于2024年11月6日起停車檢修。

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3、【順丁橡膠】大慶石化16萬噸/年高順順丁橡膠裝置，2024年11月計劃排產(chǎn)量12200噸附近。

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茂名石化10萬噸/年高順順丁橡膠裝置兩線運行，2024年11月份計劃排產(chǎn)量8200噸。

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四川石化15萬噸/年高順順丁橡膠裝置，2024年11月計劃排產(chǎn)量8150噸附近。

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揚子石化10萬噸/年高順順丁橡膠裝置，2024年11月計劃排產(chǎn)量6800噸附近。?

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錦州石化3萬噸/年高順順丁橡膠裝置正常運行，2024年11月份計劃排產(chǎn)量在3000噸。

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齊魯石化8萬噸/年高順順丁橡膠裝置，2024年11月計劃排產(chǎn)量2000噸附近。

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4、【丁苯橡膠】撫順石化20萬噸/年丁苯橡膠裝置三線運行，計劃2024年11月排產(chǎn)11000噸。

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蘭州石化15萬噸/年丁苯橡膠裝置，2024年11月計劃排9000噸，較10月份增2400噸。

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揚子石化10萬噸/年丁苯橡膠裝置，2024年11月計劃排產(chǎn)干膠約8100噸。

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吉林石化14萬噸/年丁苯橡膠裝置，2024年11月計劃排產(chǎn)7800噸附近。

紡織

1、【PTA】虹港石化240萬噸裝置于11月4日檢修，11月11日重啟。

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2、【丙烯腈】據(jù)悉，浙江石化本月維持一套26萬噸丙烯腈裝置運行，12月或進(jìn)一步減產(chǎn)。

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3、【皮棉】截止至11月7日，進(jìn)口棉花主要港口庫存周環(huán)比降2%，總庫存48.7萬噸。

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4、【皮棉】2024年11月1-7日，美國國內(nèi)七大市場標(biāo)準(zhǔn)級現(xiàn)貨平均價65.11美分/磅，較前周上漲0.27美分/磅，較去年同期下跌7.14美分/磅。美國國內(nèi)七大現(xiàn)貨市場成交8298包，2024/25年度累計成交98121包。

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5、【皮棉】2024年11月第2周，共計6個工作日，巴西累計裝出未加工的棉花5.68萬噸，去年11月為25.37萬噸。日均裝運量為0.95萬噸/日，較去年11月的1.27萬噸/日減少25.35%。

鋼鐵

1、【鐵水】河北縱橫集團(tuán)豐南鋼鐵有限公司已于11月10日夜間開始，對一座2314立方米高爐停產(chǎn)檢修，預(yù)計時長30天，日均影響鐵水產(chǎn)量0.75萬噸。
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2、【鋼鐵】截至11月11日，全國鋼市總庫存量為734.54萬噸，較上周環(huán)比減少7.66萬噸（-1.03%)，包含39個城市，共計147個倉庫。

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3、【鋼坯】11月11日，唐山五大鋼坯倉儲庫存總計92.69噸，環(huán)比增加0.78萬噸。

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4、【鍍鋅板】11月11日，統(tǒng)計154家全國鍍鋅企業(yè)共計出貨15641噸，較上個交易日減少1046噸，減幅為6.27%。減少最多的區(qū)域是西南地區(qū)，較上個交易日減少305噸，減幅為9.08%。
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5、【鐵礦石】11月4日-11月10日中國47港鐵礦石到港總量2490.3萬噸，環(huán)比增加138.4萬噸；中國45港鐵礦石到港總量2327.0萬噸，環(huán)比增加64.3萬噸；北方六港到港總量為1230.0萬噸，環(huán)比增加128.5萬噸。

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6、【螺紋鋼】截至11月8日，247家鋼廠高爐開工率82.29%，環(huán)比上周減少0.15個百分點，同比去年增加1.28個百分點；高爐煉鐵產(chǎn)能利用率87.87%，環(huán)比減少0.53個百分點，同比減少1.36個百分點。


7、【錳】據(jù)統(tǒng)計，2024年10月我國電解錳產(chǎn)量110600噸，環(huán)比2024年9月108729噸增加1871噸，增幅1.72%；同比2023年10月103788噸增加6812噸，增幅6.56%。2024年1-10月我國電解錳產(chǎn)量累計1080734噸，同比2023年1-10月925601噸增加155133噸，增幅16.76%。

有色

1、【鋅】截至11月11日，七地鋅錠庫存總量為12.36萬噸，較11月4日增加0.24萬噸，較11月7增加0.36萬噸，國內(nèi)庫存錄增。


2、【鉛】截至11月11日，全國主要市場鉛錠庫存為7.51萬噸，較11月7日增加0.14萬噸。上海市場庫存0.64萬噸，較11月7日持平，廣東市場庫存0.32萬噸，微增0.04萬噸，江蘇市場庫存1.4萬噸，較上周四持平，天津市場庫存1.65萬噸，較11月7日增加0.05萬噸，浙江市場庫存3.5萬噸，較11月7日增加0.05萬噸。

3、【錫】截至11月8日，全國主要市場錫錠社會庫存10018噸，較前一期增加237噸，增幅2.4%。

4、【金屬硅】據(jù)統(tǒng)計，10月份中國工業(yè)硅產(chǎn)量在46.98萬噸，環(huán)比增加1.57萬噸增幅3.5%，同比增加7.73萬噸增幅19.7%。2024年1-10月份產(chǎn)量在416.25萬噸，同比增量111.5萬噸增幅36.6%。

5、【鎳】據(jù)調(diào)研印尼11家樣本企業(yè)統(tǒng)計，2024年10月印尼冰鎳金屬產(chǎn)量2.45萬噸，環(huán)比減少2.15%，同比增加6.55%；其中高冰鎳1.65萬噸，低冰鎳0.8萬噸。2024年1-10月印尼冰鎳?yán)塾嫿饘佼a(chǎn)量23.55萬噸，同比增加5.14%。2024年11月印尼冰鎳預(yù)估金屬產(chǎn)量2.37萬噸，環(huán)比減少3.38%，同比增加6.90%。

建材

1、【紙】11月9日-11月10日，河南、浙江、江蘇、湖南等地大量二級廠發(fā)布調(diào)價函，宣布在原價格基礎(chǔ)上上調(diào)3%左右。與之前不同，本次不少二級廠是全線上漲，除了紙板外，紙箱、紙護(hù)角等產(chǎn)品也在上漲范圍之中。

農(nóng)副

1、【白糖】據(jù)不完全統(tǒng)計，截至11月11日，24/25榨季廣西開榨糖廠數(shù)已達(dá)6家，同比增加6家；日榨產(chǎn)能6.05萬噸，同比增加6.05萬噸。

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2、【白糖】11月11日，昆明現(xiàn)貨市場制糖企業(yè)新糖報價維持6250元/噸。截至11月10日云南已有兩家制糖企業(yè)開榨，初步預(yù)估2024/2025榨季云南省食糖產(chǎn)量同比增長15萬噸左右。
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3、【大豆】國家糧油信息中心：監(jiān)測顯示，截至11月8日一周，國內(nèi)大豆壓榨量186萬噸，周環(huán)比回升6萬噸，月環(huán)比回升32萬噸，較上年同期提高17萬噸，較過去三年同期均值下降9萬噸。預(yù)計本周國內(nèi)油廠大豆壓榨量約189萬噸。

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4、【棕櫚油】截至11月8日（第45周），全國重點地區(qū)棕櫚油商業(yè)庫存53.88萬噸，環(huán)比上周增加3.34萬噸，增幅6.61%；同比去年104.16萬噸減少50.28萬噸，減幅48.27%。

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5、【棕櫚油】據(jù)馬來西亞獨立檢驗機(jī)構(gòu)AmSpec，馬來西亞11月1-10日棕櫚油出口量為419094噸，較上月同期出口的490582噸減少14.6%。

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6、【棕櫚油】馬來西亞棕櫚油局MPOB：馬來西亞10月棕櫚油庫存量為1884597噸，環(huán)比減少6.32%；產(chǎn)量為1797348噸，環(huán)比減少1.35%；出口為1732448噸，環(huán)比增長11.07%；進(jìn)口為16347噸，環(huán)比增長198.19%。

價格

11月11日，大宗商品漲跌幅度較大的如下：

商品 行業(yè) 11月11日 日漲跌
二氯甲烷 化工 3070.00 +4.60%
丙烯腈 紡織 8766.67 +3.54%
棕櫚油 農(nóng)副 10318.40 +3.08%
線材 鋼鐵 3592.00 -1.99%
丁二烯 化工 10937.50 -3.10%
鐵礦石(澳) 鋼鐵 769.33 -3.82%

備注：單位元/噸。
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